Темпы роста выручки крупнейших ретейлеров замедлились

По данным аналитиков, выручка «Магнита» за 2023 год выросла на 9% год к году, до 2,5 трлн рублей, Mercury Retail Group — на 20,4%, до 1,15 трлн рублей, «Светофора» — на 8%, до 399,5 млрд рублей. В 2022 году доходы сетей увеличивались на 26,7%, 31,9% и 40,2% соответственно.

«Лента», как отмечают в Infoline, за счет приобретения «Монетки» ускорила рост выручки в 2023 году на 3,5 п. п., до 14,6%, показатель достиг 615,8 млрд рублей. Выручка X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла на 20,6%, до 3,13 трлн рублей, против 18,3% в 2022 году.

По словам эксперта, наибольшие проблемы испытывают гипермаркеты, сталкивающиеся с оттоком покупателей в другие форматы и на маркетплейсы.

Так, по данным Infoline, у Auchan в России в 2023 году выручка сократилась на 3,9%, до 276,7 млрд рублей. В четвертом квартале 2023 года оборот сети (76,9 млрд рублей) оказался ниже, чем у «Вкусвилла» за тот же период (77,9 млрд рублей), подсчитали в Infoline. За 2023 год, по данным аналитиков, выручка «Вкусвилла» выросла на 26,9%, до 259,8 млрд рублей, что превысило показатель Metro (226,7 млрд рублей).

Во «Вкусвилле» говорят, что в 2023 году в пять раз увеличили число открытий новых магазинов, до 530 точек, и повысили долю онлайн-продаж более чем до 50%. В 2024 году там намерены продолжать развивать доставку, открывать магазины и расширять ассортимент. Стратегия «Ленты» предполагает развитие за счет магазинов у дома «Монетка» и супермаркетов «Супер Лента», также планируется развивать онлайн-сервисы, говорят в компании. В X5 Group сообщили, что продолжат активное развитие «Чижика», сохранят высокие темпы роста «Пятерочки», смещая ассортимент в сторону товаров низкого ценового сегмента, рассматривая сделки M&A и партнерства.

Михаил Бурмистров ожидает в 2024 году ускорения темпов роста десяти крупнейших FMCG-сетей в том числе в связи с эффектом от сделок M&A, развитием онлайн-продаж и дискаунтеров. Однако старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что в 2024 году средний чек и розничная выручка сетей останутся под давлением в связи с ожидаемым замедлением продовольственной инфляции ближе ко второй половине года. Пока, полагает он, сети растут за счет органической экспансии и поглощения более мелких конкурентов.

Аналитики «Ренессанс Капитала» в отраслевом обзоре отмечают, что ретейлеры продолжат инвестиции в цены, а нехватка рабочей силы и конкуренция за сотрудников будут дополнительно влиять на рентабельность.